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Centro de ayuda
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En esta sección vas a poder:
Configurar el plan asociado a un suscriptor
Ingresar pagos manuales al histórico de transacciones de una persona suscrita
Visualizar el historial de pagos y operaciones
Emular el perfil de un suscriptor y ver la web cómo él
En la pestaña Planes y Pagos se configura el plan asociado a un suscriptor.
Cada persona suscrita puede pertenecer a un solo plan y tiene un estado asociado a ese plan: Activo, Inactivo, Baja, etc.
Haz click en el menú desplegable del campo Plan seleccionado, y selecciona un plan para asociar al suscriptor.
Los planes que aparecen en el campo desplegable, son aquellos que hayas creado y configurado en la sección Planes.
Cada suscriptor que pertenece a un plan también tiene un estado del plan asociado.
Los estados del plan marcan la actividad actual del plan de ese suscriptor:
Activo
Pendiente
Inactivo
Rechazado
Baja
Procesando
Anulado
Sin asignar
Utiliza el menú desplegable indicado en la imagen superior, para cambiar el Estado del plan de un suscriptor.
Selecciona una fecha de alta del suscriptor en el sistema.
En los campos Free Trial y Fin de Promoción, vas a poder establecer el inicio y fin de un periodo de prueba sin intentos de cobro.
En el siguiente ejemplo, otorgamos dos semanas de prueba al nuevo suscriptor. Al día siguiente de la fecha de Fin de promoción, se realizará el primer intento de cobro.
Cuando seleccionas un plan, se activa el campo Cuentas invitadas, que permite invitar a otros suscriptores a disfrutar del acceso a los contenidos.
Las cuentas invitadas quedan asociadas a la cuenta del suscriptor y la invitación puede ser revocada en cualquier momento.
De acuerdo al plan asociado, la cantidad de cuentas invitadas disponibles puede ser menor o mayor.
En el caso del siguiente ejemplo, el suscriptor se asocia a un plan FULL, que permite hasta tres cuentas invitadas.
El campo observaciones es útil para que la persona administradora del sistema pueda dejar comentarios relativos a un suscriptor.
Caso de uso: el suscriptor solicita la baja del servicio. El campo observaciones sirve para ampliar la información sobre los motivos de la baja.
También se pueden anotar detalles útiles para volver a captar al suscriptor más adelante.
Si el suscriptor solicitó la baja, en los siguientes campos vas a visualizar el motivo del pedido de baja, la fecha de solicitud y la fecha efectiva en la cual se procesará la baja.
En el caso que se haya solicitado la baja, se ve en los campos el motivo de la baja, la fecha de solicitud de baja y la fecha de baja efectiva. Los campos de fecha se pueden modificar.
Los motivos de baja pueden ser:
Lo uso poco
Es caro para lo que uso
El contenido no me resulta relevante
No me interesan los eventos
Otro -que se podrá aclarar en el campo de observaciones-.
Aclaraciones sobre la Fecha efectiva de baja
Si el usuario solicitó la baja de su suscripción, la fecha de esa solicitud se va a visualizar en el campo Fecha de solicitud de baja.
¿Cuál es la diferencia entre Fecha de solicitud de baja y Fecha efectiva de baja?
En el campo Fecha efectiva de baja, configuramos una fecha en la cual esa solicitud que inició el usuario, se hará efectiva.
Ejemplo: el suscriptor paga su plan el día 1 del mes. El día 8 del mismo mes, solicita la baja del servicio. En la práctica, durante el curso de ese mes -que el usuario ya pagó- podrá hacer uso de su plan.
Entonces, la baja se concretará de manera efectiva el día anterior al siguiente intento de cobro.
Si la fecha efectiva de baja no está configurada, el sistema intentará realizar el nuevo cobro al finalizar el período de facturación.
En este apartado vas a poder consultar el historial de pagos y operaciones del suscriptor en el sistema.
El Historial de Pagos, muestra información sobre el método de pago, la fecha de pago, el monto y la moneda.
Si te posicionas sobre una entrada de la tabla, van a aparecer las opciones relativas a cada pago.
Factura: permite descargar la factura que se generó en el sistema de facturación externo con el que hayas integrado Thinkindot ID.
Comprobante: permite la descarga de comprobantes de pago que se generan a partir de un pago manual, ya sea por transferencia o pago en efectivo.
Reembolsar: desde esta opción es posible realizar el proceso de reembolso de dinero. Esto depende del medio de pago. Por el momento, la opción solo está habilitada para la integración con Mercado Pago.
Detalle: haz click en esta opción para visualizar los detalles del pago. Se abrirá una ventana modal que también permitirá visualizar el comprobante y la factura, de ser el caso.
En el Historial de Operaciones, vas a poder consultar todas las operaciones realizadas con fecha y estado del plan del suscriptor.
Se listan tanto las operaciones exitosas como las erróneas.
En la botonera ubicada en la parte derecha de cada operación, vas a ver dos botones: REQ, por Request, y RES, por Response.
REQ: te permite descargar un PDF del archivo JSON con la información del Request, o el pedido de pago, que se envía a la plataforma de pagos. Allí encontrarás el monto de cada transacción, el token de seguridad que se genera para el pago y más.
RES: archivo JSON que contiene la respuesta de la plataforma de pagos. Depende si la transacción fue exitosa o no, es el mensaje de error o éxito que se ve en el JSON.
El plan del usuario queda en estado activo, cuando la operación de cobro se concluye de manera exitosa.
Cuando el suscriptor abona el primer periodo de un plan, se activa el campo Próximo pago.
Ahí figura la fecha en la cual se realizará el próximo intento de cobro. Este dato es automático, pero puedes configurarlo de manera manual.
Si modificas la fecha de Próximo Pago de manera manual, los vencimientos sucesivos se van a modificar de acuerdo a la nueva fecha.
Esto es útil cuando es necesario sincronizar la fecha de Próximo Pago con la fecha del cierre del resumen de la tarjeta del suscriptor.
El administrador puede ingresar al sitio emulando el perfil del suscriptor. Esta funcionalidad permite navegar el sitio como lo hace la persona suscrita.
Es útil para brindar soporte efectivo al suscriptor
Esta opción contempla el caso en el que un suscriptor haya realizado un pago en una plataforma de cobro física, como puede ser un local de pagos.
En este caso, la persona que administra el sistema debe ingresar el comprobante de pago del suscriptor de manera manual.
Para ver el flujo completo de ingreso de pagos manuales, consulte la sección dedicada.
Recuerda guardar los cambios ante cada modificación que realices.
El botón Guardar se encuentra a la derecha de la barra superior de la página.